أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة والبنك الاستثماري الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن إتمام دورها الاستشاري بنجاح لصالح الشركة السعودية العمانية للاستثمار (SOIC)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF). وقد تولت الشركة مهام المنسق الدولي الأوحد لأول آلية سجل اكتتاب معجل (Accelerated Bookbuild – ABB) في سلطنة عمان.
تفاصيل الصفقة وحجم الطرح
تضمنت آلية سجل الاكتتاب المعجل بيع حصة من أسهم الشركة السعودية العمانية للاستثمار (SOIC) في شركة أوكيو للصناعات الأساسية (OQBI)، وهي المنتج المتكامل الوحيد للميثانول والأمونيا وغاز البترول المسال في عمان. وبلغ إجمالي الأسهم المطروحة 127,136,289 سهماً، بقيمة إجمالية قدرها 92.5 مليون دولار أمريكي. وقد تم تنفيذ الصفقة نيابة عن الشركة السعودية العمانية للاستثمار، الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمارات العامة في السلطنة.
أول عملية من نوعها في المنطقة بعد التوترات الجيوسياسية
تعد هذه الصفقة الأولى من نوعها التي تُنفذ عبر آلية سجل الاكتتاب المعجل (ABB) في أسواق رأس المال العمانية، كما أنها أول عملية بهذه الآلية تُنفذ في المنطقة عقب التوترات الجيوسياسية الأخيرة. وقد صُممت الصفقة كعملية بيع عابرة للحدود، حيث قدمت إي اف چي هيرميس استشاراتها لعميل سعودي. وشهد الطرح إقبالاً واسعاً من المستثمرين المحليين والدوليين، إذ تمت تغطية الاكتتاب بالكامل خلال ساعة واحدة فقط من بدء الإطلاق، واختُتمت الصفقة بنجاح في غضون أربع ساعات.
وتم تحديد سعر الطرح بعلاوة سعرية تقارب 52% فوق سعر السهم كما في 31 ديسمبر 2025، مما يعكس مرونة أسواق رأس المال الإقليمية والجاذبية المستدامة للأصول العمانية. وإلى جانب المشاركة القوية من المستثمرين المحليين، استقطبت الصفقة طلباً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
تصريحات المسؤولين حول الإنجاز
بهذه المناسبة، أعرب كريستوفر لانج، رئيس قطاع أسواق رأس المال بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بتقديم الخدمات الاستشارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركته التابعة الشركة السعودية العمانية للاستثمار في هذه الصفقة العابرة للحدود. وأضاف لانج أن التنفيذ الناجح لأول عملية ABB في عُمان يجسد التزام الشركة بتعميق السيولة الإقليمية وقدرتها على تقديم خدمات استشارية استراتيجية تربط رؤوس الأموال الدولية بأبرز الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد لانج أن هذه الصفقة تعزز مكانة إي اف چي هيرميس كالمستشار المختار لصفقات أسواق رأس المال المعقدة في المنطقة، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الإنجاز وسط مشهد جيوسياسي غير مستقر هو شهادة على قوة منصة الشركة المتكاملة وعلاقاتها المؤسسية العميقة.
إنجازات إي اف چي هيرميس في عام 2025
يُذكر أنه خلال عام 2025، قامت إي اف چي هيرميس بإتمام خدماتها الاستشارية لمجموعة من أبرز الصفقات، ومنها 18 صفقة بأسواق رأس المال و16 صفقة بأسواق ترتيب وإصدار الدين، بالإضافة إلى 8 صفقات دمج واستحواذ على مستوى المنطقة، خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عُمان ومصر. وتعكس هذه الصفقات ريادة المجموعة في أسواق المال الإقليمية، ودورها الاستراتيجي في تسهيل وصول المستثمرين الإقليميين والدوليين للفرص الاستثمارية الواعدة.
