أعلن مصرف الإنماء، اليوم الأربعاء، بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، عبر شركة ذات غرض خاص، وذلك من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وأوضح المصرف أن عدد الصكوك وشروطها سيُحدد وفقاً لظروف السوق.
تفاصيل الاكتتاب والقيمة الاسمية
وذكر المصرف في بيان نُشر على موقع “تداول”، أن الحد الأدنى للاكتتاب في الصكوك يبلغ 200 ألف دولار أمريكي، وبزيادات قدرها 1000 دولار على ما يزيد عن ذلك. وتبلغ القيمة الاسمية للصك الواحد 200 ألف دولار. وأشار البيان إلى أن سعر طرح الصك والعائد عليه سيُحددان لاحقاً وفقاً لظروف السوق. ومن المتوقع أن ينتهي الطرح بتاريخ 21 مايو الجاري، وهو موعد تقديري يخضع لظروف السوق.
طبيعة الصكوك وشروط الاسترداد
أفاد المصرف بأن الصكوك المطروحة هي صكوك دائمة، على أن يجوز استردادها بعد مرور خمس سنوات ونصف السنة. كما يمكن استرداد الصكوك في حالات معينة أخرى، وذلك حسب التفاصيل الواردة في مستند الطرح الخاص ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.
الإدراج في لندن وحظر البيع
أعلن مصرف الإنماء أنه سيتم إدراج صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية. وأوضح المصرف أنه لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقاً للائحة إس “Regulation S” من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
المديرون الرئيسيون للطرح
عيّن مصرف الإنماء مجموعة من البنوك والشركات المالية كمديرين رئيسيين مجتمعين للطرح، وتضم القائمة كلاً من: مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي إس س، وشركة الإنماء المالية، وشركة أرقام كابيتال المالية المحدودة، وشركة إيه إس بي كابيتال، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس، وبنك دي بي إس، وبنك الإمارات دبي الوطني بي.جي.إس.سي، وبنك أبو ظبي الأول، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق بي سي إس (من خلال المصرفية الإسلامية)، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة ك.م.ش.ع.
