ارتفاع الأسهم العالمية وسط ترقب لسياسة الفائدة الأمريكية
شهدت الأسهم العالمية ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الخميس، في وقت استقرت فيه أسعار النفط دون مستوى 90 دولاراً للبرميل، مع عودة اهتمام المستثمرين إلى تطورات الأزمة مع إيران. وقد جاء هذا التحرك بعد أن عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أضعف من التوقعات احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال الشهر المقبل.
قام المتداولون بتقليص رهاناتهم على رفع الفائدة في شهر سبتمبر، حيث ارتفعت احتمالية تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الشهر المقبل إلى 65%، مقارنة بنسبة 50% كانت مسجلة يوم الأربعاء، وذلك قبل صدور أحدث المؤشرات الاقتصادية وأرقام التضخم.
تراجع النفط وسط مخاوف الطلب وجمود مفاوضات إيران
انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف لتصل إلى 88 دولاراً للبرميل، حيث تغلبت مؤشرات ضعف الطلب على حالة الجمود المستمرة في مفاوضات السلام المتعلقة بإيران. وسجلت مخزونات النفط الخام التجارية أكبر زيادة أسبوعية لها منذ يناير 2023، كما خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026.
أرباح البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تدعم أسهم التكنولوجيا
أسهمت سلسلة من الأرباح الإيجابية لشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في دعم أسهم التكنولوجيا في وول ستريت يوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر أشباه الموصلات الأوسع نطاقاً بنحو 2.5%، مسجلاً أكبر ارتفاع يومي له منذ نحو أسبوع، وتفوق أداء مؤشر ناسداك على نظرائه.
صعد مؤشر إم إس سي آي الرئيسي للأسهم العالمية بنسبة 0.10%. كما ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.11%، مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.13%. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة طفيفة بلغت 0.03%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.09%. وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.17% يوم الخميس ليصل إلى 7445.72 نقطة، بعد أن بلغ 7517.12 نقطة الأسبوع الماضي، وهو مستوى قياسي جديد.
وقال موهيت كومار، الخبير الاقتصادي في جيفريز: “كان موسم إعلان الأرباح (لشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي) قوياً، ولا تظهر أي مؤشرات على تباطؤ الإنفاق الرأسمالي”، قبل أن يؤكد أن البنك لا يزال يحتفظ بمركز استثماري قوي في قطاع الذكاء الاصطناعي. وأضاف: “من المتوقع أن يستمر وجود كميات كبيرة من السيولة النقدية في النظام، وعدم رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة (حسب وجهة نظر جيفريز)، في دعم الأصول عالية المخاطر”.
ارتفع مؤشر إم إس سي آي الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.08%، مدفوعاً بأداء أسهم كوريا الجنوبية التي قفزت بنسبة 3.78%. كما ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.67% مدعوماً بأسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وتوقعات أرباح قوية. وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات أسعار المنتجين، المقرر صدورها لاحقاً اليوم، للتأكد من انحسار ضغوط التضخم. وحقق مؤشر أس آند بي 500 مكاسب بنحو ربع بالمئة، بينما أضاف مؤشر ناسداك أكثر من نصف بالمئة.
توترات إيران وارتفاع الدولار وتراجع الذهب
تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات يوم الخميس بشأن اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية، حيث اتهمت الولايات المتحدة إيران بعدم الوفاء بالتزاماتها، وردت إيران بأن واشنطن لم تفِ بالتزاماتها بإنهاء الحصار المفروض على موانئها. ارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى أعلى مستوى له في نحو أسبوعين، مدفوعاً بالمخاوف بشأن الجمود في إيران. ومن المتوقع أن تؤثر أسعار الطاقة المرتفعة بشكل أكبر على اقتصادات منطقة اليورو واليابان، وهما من كبار مستوردي الطاقة، بينما يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها بمنأى نسبياً عن صدمات أسعار النفط.
بلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، 100.01، بعد أن وصل إلى 100.08، وهو أعلى مستوى له منذ 31 يوليو. مع ذلك، انخفض الدولار مقابل الين بنسبة 0.03% إلى 159.38. وقد تعززت التوقعات بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة الشهر المقبل، في وقت أبكر مما كان متوقعاً سابقاً، بفضل ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان بنسبة 7.2% في يوليو/تموز مقارنة بالعام الماضي. أفادت مصادر، أن حكومة رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي تدعم رفع سعر الفائدة على المدى القريب، ومن المرجح أن تتم الخطوة التالية إما في سبتمبر أو أكتوبر. ولم يتأثر سعر صرف الدولار مقابل الين بشكل ملحوظ بهذا التقرير.
وفي سيدني، حذر كريستوفر كينت، مساعد محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، من خطر تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، وذلك خلال فعالية “رويترز نيكست نيوزميكر”، قائلاً إن مخاطر التضخم لا تزال في ازدياد، وأن “العديد من الأمور” يجب أن تسير على ما يرام لتجنب رفع سعر الفائدة مرة أخرى. وانخفض الدولار الأسترالي بشكل طفيف مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.7050 دولار. كما انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.74% إلى 4375.88 دولار للأونصة.
