نظرة عامة على التكليف الجديد
أعلنت شركة ASB Capital، المتخصصة في إدارة الأصول والثروات والتي تدير أصولاً بقيمة 10.2 مليار دولار أمريكي، عن تجديد تعيينها كمدير رئيسي مشترك ومدير لسجل الاكتتاب لإصدار بنك الكويت الدولي لصكوك أولوية غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
تفاصيل الاكتتاب ومشاركة التحالف
لقي الإصدار طلبات اكتتاب من المستثمرين تجاوزت مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ضعف حجم الإصدار، وتم إدراج الصكوك، المصنفة بتصنيف ائتماني من درجة A، في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن. وشارك ASB Capital في هذا الإصدار ضمن تحالف يضم مؤسسات مالية إقليمية ودولية رائدة، من بينها سيتي بنك، بنك ستاندرد تشارترد، QNB Capital، الإمارات دبي الوطني كابيتال، KFH Capital، بنك بوبيان، KIB Invest، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك وربة، بنك ABC والبنك العربي.
التعليقات والآثار المتكررة للتكليف
يمثل هذا التكليف ثاني تعيين لـ ASB Capital من قِبل بنك الكويت الدولي خلال أقل من اثني عشر شهراً، بعد مشاركتها في إصدار البنك لصكوك الفئة الثانية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في أكتوبر 2025. ويأتي هذا التكليف في صكوك الأولوية غير المضمونة بعد أربعة تعيينات متتالية في إصدارات صكوك الفئة الأولى الإضافية في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يوسع نطاق قدرات ASB Capital المثبتة ليشمل الأدوات ذات الأولوية غير المضمونة وأدوات الفئة الثانية وأدوات الفئة الأولى الإضافية.
ويعزز التكليف المتكرر حضور ASB Capital في دولة الكويت، حيث شاركت في صفقات لأسواق رأس المال لصالح كل من بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي، ويعكس ذلك التطور المستمر لمنصة الخدمات المصرفية الاستثمارية الإقليمية للمجموعة مدعومةً بالميزانية العمومية وقدرات الخزانة لدى بنك السلام.
وفي تعليقه على الإصدار، قال حسين عبد الحق، الرئيس التنفيذي للخزينة في بنك السلام: “تمثل الثقة المستمرة التي تبديها الجهات المُصدرة الإقليمية الرائدة تأكيداً مهماً على قوة منصة الخدمات المصرفية الاستثمارية للمجموعة. ويُظهر التكليف الثاني لـ ASB Capital من بنك الكويت الدولي اتساع نطاق المنصة التي نعمل على بنائها وقدرتها على دعم الجهات المُصدرة في تحقيق أهدافها المتعلقة برأس المال والتمويل”.
وأضاف هشام جوهري، الرئيس التنفيذي الأول لشركة ASB Capital: “يسعدنا دعم بنك الكويت الدولي مجدداً بعد مشاركتنا في إصدار صكوك الفئة الثانية للبنك في عام 2025. ويعكس الطلب القوي من المستثمرين على هذه الصفقة استمرار الإقبال على المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ذات المكانة الراسخة. كما يؤكد هذا التكليف المتكرر تركيزنا على التنفيذ المنضبط وبناء علاقات طويلة الأمد مع الجهات المُصدرة وربط المؤسسات الإقليمية بقاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين”.
ويوسع هذا التكليف الأخير سجل ASB Capital المتنامي في صفقات أسواق رأس المال بدول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك إصدارات لصالح بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي وشركة بابكو إنرجيز وسوليدرتي البحرين وبنك السلام ومصرف الإنماء وبنك دبي الإسلامي وبنك الجزيرة ومصرف عجمان والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري. وتواصل ASB Capital توسيع أنشطتها في أسواق رأس المال والخدمات المصرفية الاستثمارية، إلى جانب منصتها الأشمل في إدارة الأصول والخدمات الاستشارية.
