أعلن مصرف الراجحي انتهاء طرح الشريحة الثانية من الصكوك الاجتماعية المقومة بالدولار الأمريكي، والتي تأتي ضمن برنامجه الدولي لإصدار الصكوك، بعد عرضها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها.
تفاصيل الإصدار
وفي بيان نشر على “تداول” يوم الأحد، أوضح المصرف أن قيمة الإصدار وصلت إلى 600 مليون دولار، وحدد تاريخ التسوية للعاشر من سبتمبر 2026.
وأضاف أن العدد الإجمالي للصكوك المصدرة بلغ ثلاثة آلاف صك، بناءً على الحد الأدنى للفئة وحجم الإصدار الكلي، بينما تبلغ القيمة الاسمية لكل صك مئتي ألف دولار.
الشروط المالية
وبحسب المصرف، يبلغ العائد السنوي على الصكوك 6.232٪، وتصل مدة الاستحقاق إلى عشرة أعوام ونصف، مع إمكانية الاسترداد بعد خمسة أعوام ونصف وفقاً للشروط الواردة في نشرة الإصدار.
الإدراج والتداول
وأشار المصرف إلى أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية المرتبطة بسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن تداولها وفق اللائحة (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل.
